Financement & Conseil
Chiffres clés
- 30 Mandats de conseils exécutés IPO M&A Financement bancaire Stratégie, Etc…
- 1135 milliards structurés sur le marché financier les 10 dernières années
- 39 Partenaires
Financement & Conseil
CGF Finance, activité banque d’affaires de CGF Bourse, offre des services de banque d’affaires en accompagnant les clients (entreprises, états, institutions financières…) avec des solutions de conseil dans leurs opérations stratégiques notamment dans les transactions de fusions et acquisitions, les levées de fonds en actions / dettes (sur le marché financier ou privé), la gestion de la trésorerie, la restructuration de dettes, les financements structurés, la syndication bancaire et les opérations de gestion d’investissements en Afrique.
Notre équipe, composée de professionnels de l’investissement avec plusieurs dizaines d’années d’expérience opérationnelles et transactionnelles, fournit des services de conseil stratégique et offre des capacités d’exécution transparentes sans limitation en termes de secteur ni de géographie. Nous offrons une large gamme de produits et services financiers afin d’accompagner nos clients grâce à la connaissance du terrain et l’expertise opérationnelle de l’équipe dirigeante.
Notre « Track record » démontre notre excellente capacité à exécuter des transactions / projets très complexes impliquant des PME, des grandes entreprises, les États, une large gamme d’investisseurs de divers horizons, parmi tant d’autres, tous portant un intérêt pour les pays émergents et en développement.
Solutions proposées
- Appel Public à l’Epargne (APE)
- Project Finance
- Placement Privé (PP)
- Dette bancaire, syndication
- SUKUK
- LBO, LMBO
- Titrisation de créances
- Financement Mezzanine
- Obligations GSS
- Fonds de dettes
- Billets de trésorerie
- Introduction en bourse
- Augmentation de capital / cession de parts
- Fusion-acquisition
- Accompagnement stratégique des entreprises
- Conseil
- Diagnostic financier et opérationnel
- Management des opérations de haut de bilan
Solution de financement en dette
CGF Bourse a prouvé via son track record sa capacité à conseiller ses clients dans diverses opérations de financement complexes.
Levée de dette auprès des bailleurs / institutions financières
- Dette bancaire, syndication bancaire et club deal
- Opérations syndiquées à court terme en eurodevises avec des banques internationales
- Financement du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Ouverture de lignes de crédit avec un pool bancaire
- Restructuration et reprise de dettes
- Financement de Projets
- Financement sous forme de prêts directs avec les institutions de financement régionales et internationales
- Arrangement de financement à l’exportation (ECA)
- Recherche de garanties
- Financement Mezzanine
- Restructuration de dettes
Levée de dette sur le marché financier régional (MFR)
- Émission d’emprunt obligataire par Appel Public à l’Épargne (APE)
- Montant non plafonné
- Maturité en moyenne allant de 05 à 10 ans
- Valeur nominale de 10 000 Fcfa par obligation
- Placement des obligations via un syndicat de placement avec une communication
- Notation financière* et/ou garantie à première demande
- Titres inscrits au DCBR et à la BRVM
- Émission d’emprunt obligataire par Placement Privé (PP)
- Montant maximum de 20 milliards de Fcfa
- Valeur nominale de 1 million de Fcfa ou tout multiple de ce montant
- Opération réalisée sans publicité auprès d’un maximum de 100 investisseurs qualifiés
- Titres non-inscrits à la cote de la BRVM mais enregistrés au DC/BR
- Titrisation de créances (FCTC)
- Emission de SUKUK (Obligations islamiques) par APE
- Émission de Green, Social & Sustainable Bonds (obligations GSS)
- Émission de Billets de trésorerie
Solution de financement en equity
CGF Bourse a prouvé via son track record sa capacité à conseiller ses clients dans diverses opérations de financement complexes.
Levée de fonds propres hors marché financier
- Cession partielle ou globale d’actions de société (Sell-Side)
- Acquisition partielle ou totale de société (Buy-side)
- Opérations d’augmentation de capital
- Fusions d’entreprise
- Structuration de Joint-Ventures
Levée de fonds propres sur le marché financier
Levée de Fonds propres via une introduction en bourse (IPO) à la BRVM
| Critères | 1er compartiment (Prestige) | 2ème compartiment (Principal) | 3ème compartiment (croissance) |
| Forme juridique | Forme juridique Société Anonyme | ||
| Capital social minimum FCFA | 100 millions FCFA | 100 millions FCFA | 100 millions FCFA |
| Capitalisation boursière | > 50 milliards de FCFA | > 1 milliard de FCFA | Non requis |
Solution d’accompagnement et de conseil
- Accompagnement des entreprises
- Diagnostic financier et opérationnel
- Étude de faisabilité
- Revue et mise en place de plan stratégique
- Construction de Business Plan
- Valorisation de sociétés
- Conseil
- Structuration de financement
- Management de transactions avec des partenaires stratégiques et/ou financiers
- Restructuration d’entreprise
- Conseil financier stratégique
- Conseil en investissement
- Désinvestissement
- Gestion et optimisation de trésorerie
- Management des opérations de haut de bilan
- Fusions & acquisitions
- Mise en place de l’actionnariat salarié, LBO, LMBO
- Réorganisation actionnariale
- Recherche de partenaires stratégiques
