CGF Patrimoine
Patrimoine
Patrimoine
CGF Patrimoine est la branche de CGF Bourse dédiée à la gestion patrimoniale. L’Initiative est née en 2020. En effet, pendant plus de 20 ans, nous avons accompagné différents clients dans leur placements financiers. Une relation de confiance qui s’est construit dans le temps et qui a permis d’identifier les besoins et les attentes de chaque segment. Il nous est apparu nécessaire de compléter l’offre de produits et de services de nos clients les plus fortunés. Une clientèle privée constituée d’entrepreneurs, d’héritiers, de chefs d’entreprise, de dirigeants, de hauts cadres qui méritent qu’une attention particulière soit portée à l’ensemble de leurs besoins spécifiques. Des besoins liés :
- A la gestion de leurs investissements
- A la planification financière et à la succession
- A l’optimisation fiscale
- Au conseil financier
C’est ainsi que le cercle Premium de CGF Patrimoine a été mis en place pour vous proposer une approche personnalisée et établir avec vous une stratégie patrimoniale globale, cohérente et adaptée.
Votre patrimoine est en cours de construction, en stade de valorisation et de diversification ou encore en préparation de transmission, nous mettons à votre disposition une équipe de professionnels de haut niveau à l’expérience avérée mais aussi, une Family Office. Ce dernier est composé d’une équipe d’experts de renom qui accompagne, conseille en toute transparence, indépendance et dans la plus grande confidentialité, tout en œuvrant à la protection de vos intérêts.
Prenez des décisions éclairées d’optimisation en bénéficiant d’une écoute attentionnée et de conseils avisés.
Nous nous positionnons comme un relais de croissance pour le développement de votre patrimoine, avec l’objectif de vous accompagner au quotidien afin d’assurer sa pérennité dans le temps.
Avec un interlocuteur privilégié qui fédère et prend en charge l’ensemble des problématiques, chaque gérant de fortune accompagne un nombre limité de clients afin de pouvoir, en toute confidentialité, dispenser des conseils personnalisés. Nous sommes proches de vous et coordonnons les expertises multidisciplinaires de notre Family office pour vous apporter des solutions sur mesure. C’est autant la configuration du patrimoine confié que le potentiel de développement qu’il recèle qui motivent nos équipes qui vous proposent :
Nous sommes conscients que le succès de notre gestion repose fondamentalement sur la connaissance du profil investisseur de nos clients et sur la proposition de solutions de placement innovantes et compétitives. Il s’agit également de veiller au patrimoine existant et prendre des décisions sur certains actifs.
En notre qualité de gestionnaire de patrimoine, nous aspirons à accompagner nos clients dans la gestion de la globalité de leurs avoirs. Nous procédons pour cela à une analyse approfondie de leur situation financière pour leur proposer des solutions complètes en vue de l’organisation, la gestion ou encore la transmission de leur patrimoine, intégrant différents aspects y compris l’optimisation fiscale et l’allocation d’actifs.
Nos ambitions sont claires : vous accompagner, vous et vos proches, aujourd’hui comme demain, en devenant votre partenaire de référence.
Nous élaborons avec vous et pour vous, une stratégie personnalisée.
Nous établissons l’état des lieux et réalisons le diagnostic, l’étude de vos attentes et objectifs, nous appuyant sur une méthode structurée et éprouvée qui permettra la mise en œuvre d’un plan d’actions et de solutions patrimoniales personnalisées.
Nous mesurons ensemble régulièrement les résultats obtenus, pour apprécier l’adéquation de la stratégie mise en œuvre, et adapter les solutions aux changements de votre situation. Cette démarche est garante de votre satisfaction dans la durée.
Nous vous proposons :
- Une gestion patrimoniale sur mesure
- Des Solutions uniques et innovantes
- Un point d’entrée unique et un interlocuteur dédié
- Une confidentialité absolue
- Une facturation unique
- Un Family office avec une expertise métier diversifiée
- Une plateforme de transfert électronique
- Une application web pour un suivi en temps réel
- Une relation de proximité dynamique
CGF bourse, encore plus proche de vous
Bienvenue dans notre Cercle Premium
